8月25日，上海证券交易所披露的信息显示，合肥汇通控股股份有限公司（下称“汇通控股”）获得上市委会议审议通过。据贝多财经了解，汇通控股于2023年1月预披露招股书，准备在上海证券交易所主板上市。

(相关资料图)

2023年3月全面注册制后，汇通控股便平移向上海证券交易所递交招股书。本次冲刺上市，汇通控股计划募资8.10亿元，将用于汽车饰件扩产建设项目、汽车车轮总成分装项目、数字化及研发中心建设项目，以及补充流动资金。

据了解，上市委要求汇通控股结合比亚迪在其主营业务收入的占比，说明与比亚迪的合作是否稳定、可持续，对比亚迪是否存在重大依赖，相关风险揭示是否充分；结合对比亚迪信用政策的变化、与比亚迪的迪链结算模式，说明对该公司应收账款回收是否产生不利影响。

同时，上市委现场要求汇通控股代表结合车轮总成分装的市场需求、在手订单、现有产能利用率等，说明车轮总成分装募投项目的必要性和合理性，产能消化的措施，以及是否存在产能无法消化的风险，相关风险揭示是否充分。

天眼查信息显示，汇通控股成立于2006年3月，前称为合肥汇通汽车零部件有限公司。目前，该公司的注册资本为9452.2296万元，法定代表人为陈王保，股东包括陈王保、海恒资本、国元创投等。

据招股书介绍，汇通控股致力于汽车零部件行业，主要从事汽车造型部件，汽车声学产品的研发、生产和销售，以及汽车车轮的总成分装业务。报告期内，该公司业务生态不断拓展，与多家主机厂形成了稳定的一级配套合作关系。

据介绍，经过多年的技术积累和市场开拓，汇通控股已与比亚迪汽车、奇瑞汽车、长城汽车、江淮汽车、蔚来汽车、奇瑞捷豹路虎、零跑汽车、集度汽车、大众汽车（安徽）等整车生产企业建立了一级配套合作关系。

2020年、2021年和2022年，汇通控股的营收分别为2.93亿元、4.17亿元和6.28亿元；净利润分别为4478.62万元、5677.84万元和1.62亿元，扣非后净利润分别为3557.25万元、5614.02万元和1.57亿元。

值得一提的是，汇通控股目前客户主要是自主品牌汽车主机厂。2022年，该公司主要客户比亚迪汽车、奇瑞汽车、江淮汽车、长城汽车、蔚来汽车合计主营业务收入占比为93.43%，客户集中度较高。

据招股书介绍，格栅是汇通控股的核心产品之一。2020-2022年度，该公司汽车格栅销售收入分别为8736.91万元、1.55亿元和3.05亿元，年复合增长率为86.76%。目前，代表型产品包括比亚迪宋PLUS-Dmi的龙脸造型格栅和奇瑞瑞虎8PLUS钻石造型格栅等。

汇通控股在招股书中提示风险时称，由于该公司的格栅部件没有使用在纯电动车上，只应用于燃油车和插电式混合动力汽车。如未来的技术方向演变为向纯电动车集中，则该公司格栅产品存在销量大幅下降的风险。

另据招股书披露，汇通控股2023年上半年的营收为3.16亿元，较2022年同期的2.55亿元增长23.82%；净利润为7472.07万元，较2022年同期的6240.91万元增长19.73%；扣非后净利润为7113.67万元，较2022年同期的6100.04万元增长16.62%。

本次上市前，陈王保直接持有合肥汇通17,963,400股股份，占该公司股本总额的19.0044%。同时，陈王保通过汇通集团、保泰利和合肥持盈分别间接控制合肥汇通57.7643%、9.7648%和5.8241%股份。

因此，陈王保合计控制合肥汇通92.3576%表决权，为该公司实际控制人。另据介绍，陈王保为王永秀配偶，持有90%汇通集团股权，王永秀持有剩余10%股权；陈方明为陈王保弟弟，其持有合肥持盈部分股权。

此外，海恒投资持股3.1739%，国元创投持股1.5869%，陈方明直接持股2.7158%，李庆元、王红侠、翟德杏、刘文俊、王宏柏分别持股0.0771%、0.0120%、0.0068%、0.0063%、0.0053%，新三板摘牌后其他小股东持股0.0581%。

标签：