华融资产境外发15亿美元债券 超额认购8.5倍

2014-07-16 08:51:38 来源:

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日前,中国华融资产管理股份有限公司(下称“华融资产”)通过其境外平台公司成功定价发行了15亿美元券,其中三年期3亿美元,票面利率3%;五年期12亿美元,票面利率4%,债券将于7月中旬在香港联合交易所挂牌上市。

据介绍,本次债券采用Reg-S规则发行,发行订单金额超过128亿美元,超额认购8.5倍。本次债券发行是金融资产管理公司境外发行规模最大之一的美元债券,同时也是中资金融机构境外债券发行规模最大之一的美元债券。

本次债券由华融资产旗下的华融(香港)国际控股有限公司(下称“华融国际”)全资拥有的SPV公司Huarong Finance Co.,Ltd.发行,由华融国际提供担保,并由华融资产通过提供维好协议及股权购买、投资及流动性支持承诺函提供信用支持。债券发行募集资金将主要用于华融国际营运资本及一般性经营用途。瑞士信贷、渣打银行、永隆银行和工银亚洲担任此次债券发行的联席全球协调人,上述四家机构和农银国际、建银国际、招商证券香港、花旗银行、星展银行、富瑞国际金融及浦发银行香港分行同为债券联席账簿管理人及联席经办人。

此前,国际三大信用评级公司穆迪、标普和惠誉分别给予华融资产“A3”、“A-”和“A”的信用评级,评级展望均为稳定,并分别给予本次债券预期信用评级“Baa1”、“BBB+”和“A”的信用评级。

本次境外发债是华融资产继2013年在境内首次公开发行120亿元金融债券后,积极有效拓展国际资本市场融资的又一次实践。赖小民董事长表示,目前华融资产在中国金融资产管理公司中资产规模最大、牌照最全、盈利能力最强,发展后劲很足,中国华融获得国际三大权威信用评级机构A类的主体信用评级和华融资产首次成功定价发行15亿美元债券,标志着中国华融完成股改、实现引战上市前通过了一次市场全面体检,获得了国际评级机构和国际投资者的肯定,打通了国际资本市场融资渠道,国际化战略发展迈出坚实的一步,这将有助于华融资产进一步拓展多元化融资渠道,有助于华融资产加快推进引战上市和国际化进程,为创建一流资产管理公司打下良好基础。

 
 

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